Tạo báo cáo Dashboard hàng ngày với Perplexity làm việc thông minh hơn
Tạo báo cáo Dashboard hàng ngày với Perplexity là một trong những cách thông minh để bạn tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, giúp công việc phân tích, tổng hợp thông tin trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.
Cùng Sforum tìm hiểu chi tiết các bước thực hiện, đi kèm với những lưu ý thiết thực để bạn không chỉ sử dụng thành thạo công cụ, mà còn khai thác nó một cách hiệu quả nhất cho nhu cầu công việc hằng ngày.
Tính năng tạo báo cáo trong Perplexity
Perplexity có hai tính năng chính giúp bạn tạo báo cáo và tự động hoá quy trình theo lịch:
- Perplexity Lab: Cho phép bạn tạo các báo cáo trực quan như dashboard, infographic dựa trên dữ liệu AI tổng hợp từ web, báo chí, mạng xã hội hay học thuật. Điểm mạnh là trực quan, nhiều nguồn, và ít tốn công sức.
- Perplexity Task: Tính năng đặt lịch chạy báo cáo định kỳ. Bạn có thể đặt lịch mỗi sáng 8h gửi một báo cáo về inbox chẳng hạn. Việc lên lịch hoạt động gần giống như tạo sự kiện trên Google Calendar.
Sự kết hợp giữa hai tính năng này sẽ giúp bạn tạo ra những chuỗi báo cáo có giá trị liên tục mà không phải làm lại từ đầu mỗi lần.
Các bước tạo báo cáo dashboard hàng ngày với Perplexity
Để tạo báo cáo, bạn cần đi theo một quy trình rõ ràng. Dưới đây là các bước cụ thể:
Bước 1: Xác định thật rõ mục tiêu báo cáo
Bạn cần trả lời được các câu hỏi:
- Mình muốn báo cáo này dùng để làm gì?
- Dữ liệu nào là cần thiết?
- Dashboard này sẽ gồm những phần nào?
- Mình cần định dạng trực quan hay chỉ cần text?
Ví dụ: Tạo báo cáo/dashboard về [chủ đề] dưới dạng [loại hình trình bày], cập nhật dữ liệu mỗi ngày từ các nguồn [web/academic/social/...]
Bước 2: Viết prompt có cấu trúc
- Sau khi đã xác định mục tiêu, mở https://www.perplexity.ai/ và viết yêu cầu (prompt) thật rõ ràng, chi tiết để Perplexity hiểu được bạn muốn gì. Càng cụ thể thì kết quả càng sát với nhu cầu của bạn.
- Bạn có thể đính kèm file hoặc cung cấp đường dẫn dữ liệu (Google Sheets, Excel, Dropbox,...) để Perplexity sử dụng nguồn nội bộ nếu cần độ chính xác cao hơn.
Ví dụ: Tạo báo cáo dashboard hàng ngày tổng hợp hiệu suất chiến dịch marketing trên Facebook Ads và Google Ads. Bao gồm: chi tiêu (ad spend), lượt click, impressions, tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate), và CPA. Dữ liệu lấy từ các nguồn trực tuyến và các file báo cáo trong Google Drive. Trình bày dưới dạng biểu đồ thanh và bảng tổng hợp.
-
Kết quả bảng báo cáo sẽ xuất hiện ở góc phải màn hình như ảnh minh họa.
Bước 3: Kích hoạt Perplexity Lab và chọn nguồn dữ liệu
Để kích hoạt Perplexity Lab thì bạn cần mở New Thread mới. Khi đã bật lên, trong khung chat bên trái, bạn bật chế độ “Lab” bằng cách click vào biểu tượng đèn.
Sau đó, ở phía phải, bạn chọn loại nguồn muốn dùng:
- Web: Nếu bạn muốn lấy thông tin từ các trang báo, diễn đàn, thương mại điện tử.
- Academic: Nếu bạn cần tài liệu nghiên cứu.
- Social: Để phân tích thảo luận trên mạng xã hội.
- My data: Nếu bạn có dữ liệu riêng.
Sau đó, nhấn Enter và để Perplexity làm việc. Quá trình có thể mất vài phút tùy độ phức tạp của yêu cầu.
Khi dashboard đã hoàn thành và bạn cảm thấy hài lòng với kết quả, nhấn vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải, chọn “Create Task”.
Bước 4: Thiết lập Perplexity Task để gửi báo cáo định kỳ
Tại đây, bạn sẽ được chọn:
- Thời gian chạy báo cáo (hằng ngày, hàng tuần,...)
- Cách trình bày (dashboard, PDF, text,...)
Từ giờ, bạn sẽ có một chuỗi báo cáo tự động gửi đến đúng thời điểm, không cần can thiệp gì thêm.
Khám phá thêm nhiều tính năng hữu ích bằng laptop AI mà CellphoneS mở bán sau đây:
[Product_Listing categoryid="2197" propertyid="" customlink="https://cellphones.com.vn/laptop/ai.html" title="Danh sách Laptop AI đang được quan tâm nhiều tại CellphoneS"]
Một vài lưu ý cực kỳ quan trọng khi sử dụng Perplexity
Có thể Perplexity làm việc rất nhanh và trực quan, nhưng đừng vì thế mà “quăng cho nó làm rồi nhắm mắt dùng luôn”. Dưới đây là hai điều mình luôn nhắc bản thân mỗi khi dùng:
Kiểm tra lại kết quả và nguồn thông tin
Perplexity sẽ tự tìm, tổng hợp và phân tích thông tin, nhưng nó không có khả năng phán đoán theo mục tiêu công việc của bạn. Kiểm tra lại số liệu, đối chiếu nguồn, và phản biện nội dung để đảm bảo chất lượng báo cáo.
Đừng tuyệt đối tin vào phần phân tích
Phân tích là phần mang tính cá nhân, phụ thuộc vào góc nhìn. Cùng một dữ liệu, một người làm marketing sẽ có cách diễn giải khác với người làm tài chính. Vì vậy, bạn nên sử dụng phần phân tích của Perplexity như tham khảo thay vì coi đó là kết luận cuối cùng.
Tối ưu prompt nếu kết quả chưa như mong đợi
Đôi khi, chỉ cần thay đổi cách đặt câu lệnh một chút là đã cải thiện đáng kể kết quả. Đừng ngần ngại thử nghiệm và tinh chỉnh nhiều lần để có được dashboard sát với nhu cầu nhất.
Hy vọng qua bài viết này của Sforum, bạn đã có thêm một góc nhìn thực tế và dễ hiểu về cách tận dụng Perplexity để tạo báo cáo dashboard hàng ngày một cách linh hoạt và hiệu quả. Chỉ với một chút thời gian thiết lập ban đầu, bạn có thể giải phóng bản thân khỏi những thao tác thủ công lặp lại, và dành nhiều năng lượng hơn cho những việc thực sự quan trọng.
Xem thêm:
Bình luận (0)